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理财师平台迅雷下载

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大小:80.4M

类别:金融理财

时间:2023-10-08 16:42:46

游戏介绍

  • 理财师平台迅雷下载

  理财师平台是面向财务经理的金融产品销售和客户服务的工具平台。提供各类金融理财产品查询、客户帐户检查报告查询下载、产品组合策略变更提醒、金融资讯和研究报告等多种支持工具。

  软件特点:

  【金融理财产品查询】:可视化查询各类金融理财产品,包含基金、阳光私募、券商催收、保险、银行理财等。

  【基金经理评价】:对基金经理和投资经理过往投资业绩和配置风格的评价。

  【帐户检查报告】:查询和下载客户帐户持有情况检查报告。

  【交易监控与提醒】:管理客户帐户组合变化提醒,及时售后服务。

  【销售法律与模板】:整合金融销售方式、规则和例程融入IT工具,便于实施销售行为的实施和固化。

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